Consultoría financiera integral
Ofrecemos un abanico completo de servicios diseñados para cubrir todas tus necesidades financieras, desde la planificación personal hasta la gestión empresarial.
Planificación financiera personal
Analizamos tu situación económica actual, identificamos tus objetivos a corto, medio y largo plazo, y diseñamos una hoja de ruta personalizada. Este servicio incluye presupuesto familiar, estrategia de ahorro y definición de metas financieras alcanzables.
Sesiones de seguimiento: 85 €/hora
Asesoramiento en inversiones
Evaluamos tu perfil de riesgo, horizonte temporal y objetivos para diseñar una estrategia de inversión adaptada a tus necesidades. Incluye análisis de cartera actual, recomendaciones de diversificación y seguimiento periódico.
Revisión trimestral: 120 €
Optimización fiscal
Identificamos oportunidades legales para minimizar tu carga tributaria. Analizamos deducciones aplicables, ventajas fiscales de diferentes productos financieros y estrategias de diferimiento de impuestos.
Planificación fiscal anual: 450 €
Gestión patrimonial
Servicio integral para patrimonios a partir de 250.000 €. Incluye planificación financiera completa, gestión de inversiones, optimización fiscal y planificación sucesoria. Un consultor dedicado supervisa tu patrimonio.
Mínimo: 1.875 €/año
Consultoría financiera empresarial
Ayudamos a pymes y autónomos a optimizar sus finanzas empresariales. Incluye análisis de flujo de caja, estructura de financiación, planificación de inversiones y estrategias de crecimiento sostenible.
Asesoramiento continuo: desde 350 €/mes
Planificación de jubilación
Diseñamos una estrategia para que alcances la jubilación que deseas. Calculamos el capital necesario, analizamos opciones de ahorro previsión y optimizamos tus aportaciones a planes de pensiones.
Revisión anual: 95 €
